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联合国粮食及农业组织(简称“粮农组织 ”)9月4日发布的最新数据显示,8月全球食品价格指数平均为133.3点,较7月上涨1.9% ,较去年同期上涨2.5%,升至2022年12月以来最高水平 。高温等不利天气 、黑海地区贸易物流受阻以及部分农产品供应前景趋紧,共同推高国际食品价格。

五大类商品价格全部上涨

糖价环比涨幅居首

粮农组织数据显示 ,8月构成食品价格指数的五大类商品价格全部上涨。其中,谷物价格指数环比上涨2.2%,全球小麦价格上涨2.6% ,同比上涨15%;玉米价格环比上涨2.5% 。植物油、肉类和乳制品价格指数分别环比上涨1.1%、1.0%和2.3%。当月糖价涨幅最为明显,糖类价格指数环比大幅上涨11.9%。

粮农组织表示,欧盟甜菜单产预期下降 、厄尔尼诺相关天气对亚洲主要产糖国生产前景造成影响 ,以及巴西糖产量下降等因素共同推高糖价 。

此外,粮农组织同时下调2026年全球谷物产量预期,预计全年产量约为29.8亿吨 ,较2025年下降2% ,但仍将是有记录以来第二高水平。到2027年各作物年度结束时,全球谷物库存预计达到9.472亿吨,库存消费比为31.6%。粮农组织认为 ,从历史水平看,全球谷物总体供应状况仍相对充裕 。

A股农业板块波动明显

种业公司集体大涨

近期,A股市场对厄尔尼诺概念热情高涨 ,农业细分板块中,种业板块公司股价大幅波动,万向德农、神农种业、农发种业 、登海种业、金健米业等多股涨停。

消息面上 ,世界气象组织3日发布公报说,厄尔尼诺事件已确认出现,预计将在数月内增强为超强厄尔尼诺事件 ,对全球降雨和温度模式产生重大影响,导致极端天气风险上升。此外,受热带太平洋异常温暖的海洋条件推动 ,此次厄尔尼诺的强度可能在今年年底达到顶峰 ,且该事件持续至2027年2月的“可能性极高,接近100%” 。

国盛证券研报分析称,厄尔尼诺对农产品影响概率分化显著。 基于1981年以来历次厄尔尼诺事件的统计:可可豆、天然橡胶 、棕榈油为高确定性减产作物;玉米、棉花、苹果减产确定性相对偏弱;甘蔗 、红枣 、大豆为厄尔尼诺气候下的受益品种 ,历史增产概率较大;小麦、稻谷无明确影响趋势。

华泰证券称,国内生产端,2026年夏末至秋季重点关注秋粮灌浆、成熟收获及冬小麦播种 ,2027年春夏则需防范北方春旱 、倒春寒、长江流域持续阴雨洪涝及东北春播受阻 。进口成本端的传导相对更为直接,东南亚干旱或滞后影响棕榈油供给并压低天然橡胶产量,秘鲁沿岸海温变化则通过鳀鱼资源和捕捞配额影响鱼粉价格 。

国内粮食安全根基稳固

对于国内市场而言 ,中国粮食自给率长期保持较高水平。

国家统计局最新数据显示, 2025年全国粮食总产量为71488万吨(14298亿斤),增长1.2%  ,稳定在1.4万亿斤以上,再次实现高位增产。 此外,2026年全国夏粮总产量3014.9亿斤 ,首次突破3000亿斤大关 ,比上年增加20.0亿斤,增长0.7% 。

农业农村部日前发布8月中国农产品供需形势分析,其中 ,玉米方面,新季玉米播种以来,主产区气候较为适宜 ,总体利于作物生长。高温天气推升存粮风险,贸易商售粮较为积极,叠加南方玉米陆续上市 ,高粱、大麦等替代品进口增加,玉米市场供需阶段性宽松。美国产区干旱天气有望缓解,叠加南美玉米待出口量充足 ,国际玉米供应偏紧预期略有松动 。

棉花方面,农业农村部称,新疆大部棉区持续高温少雨 ,棉株平均结铃数量较去年同期偏少 ,局部干旱地块减产预期升温。中央储备棉常态化轮出,累计成交率100%,持续补充新棉上市前现货原料供应。秋冬订单尚未集中释放 ,纺企备货较为谨慎,原料采购仅维持现有生产周转 。国际方面,美国得州棉区持续高温干旱 ,全美棉花优良率同比明显下降,全球棉花供给收紧预期有所升温。

食糖方面,8月上旬 ,甘蔗主产区广西受台风“白海豚”下沉气流影响,晴热天气持续,有利于缓解前期持续降雨对甘蔗生产的不利影响。国际方面 ,全球食糖供应预期收紧,食糖价格存在上涨动力 。巴西截至7月1日制糖比降至42.5%,累计产糖同比减少12.4%;印度季风降雨分布不均 ,增加了甘蔗生长的不确定性;欧洲高温干旱持续 ,糖料面临较大减产风险。


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