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　　· 本文来源：刘胜军大局观（刘胜军微财经出品）

　　置顶推荐：

　　“与国运同行
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　　文/刘胜军

　　【“王兴兴表情”真不是装出来的低调
，分明写着被机构绑架的无奈和对二级市场接盘侠的愧疚。天空有天空，下雨的苦衷；你我有你我 ，不得已的不同】

　　宇树科技（688836）上市以来，8个交易日累计下跌47%
，算得上A股历史上的一大奇迹 。同期大盘并未明显下跌，所以不能找借口。更打脸的是 ，长鑫科技（688825）上市时大盘气氛低迷
，长鑫却逆风飞扬，以4万亿市值成为A股一哥
。

　　说句让王兴兴扎心的话 ，宇树科技唯一的贡献是：它证明了A股投资者还是理性的。之所以这么不客气
，是因为宇树科技纯属肉眼可见的泡沫 。

　　2025年的最后一天，我参加第一财经“跨年直播 ”时就直言：“具身智能尚处于幻觉期 ，实际没那么美好
”
。

　　汉德资本主席兼创始合伙人、前德银投行亚太区主席蔡洪平2025年12月一针见血
，“人形机器人不是Automachine，真正的人形机器人替代人是Autonomous的行动 ，是自主的行动
，它达不到这个水平。现在全是作秀，没有脑子的 ，全是后面遥控的知道吗？为什么没人戳穿那个把戏呢？我不知道，这是不是商业在驱动 。如果真的把‘人形’这个不确定的场景
、互动的场景、情感的场景
，这个精细的场景要变成一个算力算法，我们今天软件都没有 ，不要说算力算法了
，我认为至少十年里面，这个东西还早
。”

　　蔡洪平是我很佩服的投资银行家 ，他的上述评价很犀利也很深刻
，值得所有在宇树科技上亏钱的投资者反复体会。

　　简而言之，宇树科技是一个并不难以判断的泡沫：

　　1）人形机器人的收入绝大部分并非来自真正的工业生产场景 ，而是高度依赖科研教育和商业展示 。超过90%的收入来自高校科研 、企业展厅导览或消费者体验等非生产性场景
。此类市场
，一是过于狭小，二是重复购买可能性低。2025年前三季度 ，宇树科技来自科研教育领域的收入占人形机器人总收入的73.6% 。

　　2）从技术层面看
，人形机器人目前还只具备做秀
、表演能力，面临着“身体已成年 ，大脑还在发育 ”的困境
。虽然硬件迭代迅速，运动能力（如奔跑、跳跃）不断刷新纪录
，但决定其能否胜任复杂工作的“大脑
”（具身智能泛化能力）却严重不足，在固定场景下表现良好 ，但面对真实世界中复杂多变的环境（如光线突变 、地面打滑
、物体变形）
，成功率会断崖式下跌，这严重制约了其市场化能力。清华大学机器人控制实验室主任赵明国指出 ，“人形机器人发展需长期积累
，类比自动驾驶需要20 年周期，保守估计也至少要10 年 ，公众不要有那么高的预期
，明天机器人可以走进家庭，像买电视机、冰箱一样 ，这些活动需要对齐 。”

　　所以
，“王兴兴表情 ”真不是装出来的低调。天空有天空，下雨的苦衷；你我有你我 ，不得已的不同
。

　　空间智能是真正的挑战

　　人工智能革命是真实的。但它分为两个阶段：1）以大模型为核心的“数字空间智能”，这已经基本实现并快速迭代
，其中最具代表性的就是大模型取代程序员的“编程能力
”；2）以人形机器人为代表的“空间智能” 。

　　空间智能（Spatial Intelligence）被认为是人形机器人从“实验室 ”走向“真实物理世界
”的核心钥匙
。让机器人真正“看懂”并“适应 ”三维世界，仍面临着多重严峻挑战：1）从“二维认知
”到“三维理解”的鸿沟。当前主流的视觉语言大模型大多基于二维图像数据训练 ，缺乏对三维物理世界的真实感知
，机器人难以准确判断物体的深度 、几何属性
、朝向以及相互关系 。2）实时三维场景重建与动态响应
。真实世界的环境是高度动态且不可控的。机器人需要实时构建和更新周围的三维地图，并对环境中的突发变化（如突然走过的人、移动的障碍物）做出快速响应 。然而 ，大模型庞大的计算量和推理延迟
，给这种“实时性 ”带来了巨大挑战
。3）物理常识（物理智能）的缺失。人类天生具备物理直觉（如知道杯子易碎 、水会洒出），而机器人恰恰缺乏这种常识 ，动作常常显得笨拙甚至危险（例如用捏碎鸡蛋的力气抓取物品） 。如何精确模拟接触动力学（如摩擦
、形变）以及融合视觉与触觉等多模态感知
，是极其困难的计算与工程难题
。4）缺乏“世界模型
”与全局记忆。传统机器人往往依赖瞬时视觉，物体一旦离开视野便相当于“消失” ，导致其无法完成复杂的推理与长程任务 。突破这一瓶颈的关键在于构建“世界模型（World Models） ”——即机器人在“脑中
”构建一个关于真实世界的内部模拟器。通过世界模型
，机器人才能在执行动作前进行“方案预演”，理解底层物理因果规律 ，并在缺乏真实数据时通过“想象 ”生成训练数据
。5）空间智能与“全身协同”的匹配。在三维空间中完成复杂任务，不仅需要大脑的规划
，还需要身体各关节的高度配合 。将空间感知转化为精确的全身运动控制信号，并在受到外界扰动时具备“预防摔倒
”或安全倒地的能力 ，是目前运动控制与具身智能交叉领域的重大难题
。

　　“AI教母”李飞飞是“空间智能（Spatial Intelligence） ”这一前沿概念的核心倡导者。她指出
，当前以大型语言模型为代表的AI虽然擅长处理文字和图像，但缺乏对现实空间、物理规律与因果关系的真实理解 ，如同在“黑暗中行走
” 。为了将空间智能从理论变为现实
，李飞飞于2024年创立了科技公司 World Labs，推出了空间智能模型 Marble
。该技术能从单张图像生成持久的3D世界。World Labs 于2026年2月宣布完成新一轮 10亿美元巨额融资 ，估值飙升至约 50亿美元
，跻身全球估值最高的AI初创企业行列 。英伟达 、AMD、AI教父辛顿，都投了李飞飞的公司
。

　　人形机器人还处于早期探索阶段 ，这是全球性现象。被世界首富马斯克寄予厚望的Optimus人形机器人也进展迟缓 。

　　宇树泡沫是如何形成的？

　　既然这是一个肉眼可见的泡沫
，那么这个泡沫为何得以成形？

　　1
、FOMO（Fear of Missing Out，错失恐惧症）在宇树科技及整个人形机器人赛道的狂热中 ，扮演了最核心的“情绪推手”
。这种心理机制已经超越了传统的投资焦虑，演变成了一场全民参与的资本狂欢。

　　2、宇树科技的高知名度
，影响了很多人的理性判断力 。由于连续几年上春晚，宇树成为中国最具知名度的企业之一。很多人盲目相信名气 ，而缺乏冷静的思考
。

　　3 、高达219倍的发行市盈率
，实在离谱。219倍的市盈率远超通用设备制造业约38.56倍的行业平均水平 。即便与港股已上市的同行（如优必选
、越疆科技）相比，宇树科技约35.89倍的市销率也接近行业平均水平的两倍
。不仅如此 ，如前所述
，宇树科技现有的市场明显缺乏可持续性。其营收增速从2025年全年的332%骤降至2026年上半年的48.54%，扣非净利润更是同比下滑了19.34% 。

　　4、在宇树科技上市及估值泡沫的形成过程中 ，PE（私募股权投资）机构以及券商体系扮演了至关重要的“推手 ”角色
。PE机构虽然比普通投资者更为专业
，但它们存在强大的套利心态：泡沫与否不重要，只要能以更高价格卖出就像。宇树科技在IPO前共进行了11轮融资 ，有46家直接股东
，其中不乏红衫资本 、雷军的顺为资本
、腾讯、阿里 、美团
、DeepSeek等知名机构，这种“背书效应
”进一步刺激了“击鼓传花”情绪 。

　　王兴兴的脸上 ，分明写着被机构绑架的无奈和对二级市场接盘侠的愧疚
。笔者并非不看好机器人的未来，也并不认为王兴兴是个大忽悠
，甚至还钦佩他的企业家精神。但宇树科技显然是个资本市场“早产儿 ” 。

　　但斌经常挂在嘴边一句话，“错过一个时代的风险 ，比担心一个时代的泡沫风险的风险更大
”
。这句话适用于AI革命
，但并不适用于当下的人形机器人。

　　世界上有两种泡沫：一种叫泡沫，一种叫宇树 。这是一场价值数千亿的学费。