“大批AI设备运往北美 ，让原本7-8月处于淡季的美线空运运价维持在较高水平 ，带动近期市场Q4美线包机商谈火热，费用 保持在高位 。”有空运货代公司负责人告诉财联社记者 。
财联社记者近日采访空运货代、航司等获悉 ，近来 AI及半导体相关的货运量增长明显 ，支撑美线空运运价“淡季不淡 ”。业内人士表示，AI科技相关出货潮预计持续影响空运市场 。
“近期的欧美线空运市场可谓‘冰火两重天’，受欧洲关税政策影响 ，7月以来 ，发往欧洲的电商货量大幅度下滑，运价也大幅下跌 。但近期美线空运费用 坚挺 ，华南至美东成交价基本在47元/公斤-50元/公斤 、美西线43元/公斤-45元/公斤波动 ，正常淡季费用 在30元/公斤-35元/公斤。”前述空运货代公司负责人向财联社记者透露，主要原因为大批AI设备运往北美 ，带动运价维持高位。
罗宾升世界 货运亚洲空运总监Vincent Wong也对财联社记者表示 ，近来 ，AI及半导体相关货物约占公司亚太地区整体航空货运量的20% 。亚太地区出口航线上 ，科技行业需求强劲 ，罗宾升半导体及AI相关航空货运量同比增长近60% 。“随着AI基础设施投资持续推进，以及新一代半导体技术不断发展 ，我们预计这一比例未来几年还将继续增长。 ”
国泰航空（00293.HK）旗下国泰货运商务总经理谢文斯也提到 ，今年全球AI基础设施的投资预计将大规模增长，其中很大一部分投资集中在硬件领域，这类货物的需求正在快速扩大 ，将成为今年重要的变化和增长点之一 。
从始发地来看 ，财联社记者从采访中获悉，泰国 、中国台湾等国家和地区 ，舱位竞争激烈 ，订舱提前期延长 。Vincent Wong透露，由于AI及半导体相关货物通常具有高货值和高时效性的特点 ，对优先舱位的需求可能进一步增加普通货物面临的运力压力。
值得关注的是 ，前述空运货代公司负责人认为，若9月苹果手机如期推出折叠屏手机 ，不排除美线市场会持续维持高运费的可能 ，叠加11月华南货机航班受APEC大会影响取消，预计10月下旬至12月上旬美东包机费用 会进一步提振 。另外 ，美线市场圣诞季备货仍需至10月上旬方有所体现 。“7月美东包机费用 较去年同期上涨了一成 ，预计受前述因素影响，10月下旬至12月上旬的包机费用 ，环比7月或上涨两三成。 ”
另一方面 ，AI科技相关货物需求的增长 ，也将带动市场对货机需求 。
空中客车（股票代码：AIR/EADSY）货机市场负责人Crawford Hamilton认为，即使近来 全球贸易市场存在一定动荡性 ，但未来市场对大型宽体货机的需求坚挺 ，公司预测全球货运市场未来20年货运吞吐量将以年3.3%的速度增长 。得益于AI科技潮，AI相关的科技类货物增长将尤其可观。整体来看 ，市场韧性强 ，长期看好航空货运增长 。
近来 ，据空客方面透露 ，A350F货机确认订单量已达到107架 ，客户包括国货航（001391.SZ）、国泰货运 、法国达飞等共14家客户 。
不过，整体来看 ，对于航司而言 ，即便运价高位，其收入仍受航空燃油成本 、包板议价影响。从航司业绩来看，上半年 ，国货航航空货运板块收入同比增长6.37% ，成本同比增长15.97%，毛利率同比减少7.48百分点。南方航空（600026.SH）子公司南航物流上半年营收、净利润同比皆增长 ，其中营收110.12亿元 ，同比增长17.16%；净利润19.06亿元，同比增长19.05% 。
（文章来源：财联社）
