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　　隔夜
，受特朗普称美伊“很有可能”达成协议 、英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系的消息影响，美股市场大幅上涨 。

　　3月31日以来的这26个交易日里 ，纳指的涨幅达到24.26%，费城半导体指数的涨幅更是高达60.64%
。

　　就在科技股如火如荼之时
，市场不乏警告的声音。

　　据BTIG首席技术分析师Jonathan Krinsky的最新报告，过去一年纳斯达克100指数表现最好的前10只股票平均涨幅高达784% ，这一数据不仅击败了1999年的平均水平
，也超过了2000年3月市场见顶前一年的表现 。

　　据华尔街见闻报道，当前这轮科技股行情在涨幅烈度上已超越历史上最著名的泡沫时代
。有分析人士警告 ，美股半导体板块或已具备形成阶段性高点的全部条件
，美股市场正面临25%至30%的回调风险。

　　除了警告的声音之外，市场也不乏提前离场者 。

　　《股票操盘宝典》一书 ，此前因作者的“神预测
”而走红网络。在该书中
，作者称2026年股市普涨
。

　　不过，该作者却在4月3日清空了所有的股票 ，并称将在6月21日以后再入场。值得注意的是
，该文章随后被删除 。

　　回过头来看，4月3日是4月8日A股跳空大涨之前的一个重要阶段低点
。

　　在达哥看来 ，有观点分歧是正常现象，但在“9·24”政策背景下
，在市场转势之前不要轻易言顶。

　　此外，2024年以来的这一轮行情 ，与以往牛市不太一样 。主线板块
、核心板块走出结构性行情
，其余板块的表现都比较一般
。

　　其中，AI硬件是这一轮行情的超级主线 ，锂电、商业航天 、创新药
、人形机器人等是核心板块。

　　在超级主线休整之时
，其余核心板块轮番表现，这样的情况出现过几次 。

　　对于2024年以来的科技叙事行情 ，证券时报昨日发表题为《科技叙事重构中国资本市场底色》的文章
，并获得证监会今日转发
。

　　该文章指出，短期盈利、现金流不再是唯一价值标尺 ，硬核科创实力 、研发强度、长期产业价值已成为资本的重要定价逻辑
，科技叙事已然成为A股价值定义新基准。当关注目光从“过去赚了多少钱 ”转向“未来能解决多难的问题
”，中国资本市场的底层逻辑便已发生质变 ，这也是我国经济转向创新驱动的直观体现 。

　　我们回到市场
。

　　今天，A股三大指数延续上攻态势。截至收盘
，上证指数上涨0.48%，距离前高的4197点近在咫尺；深证成指
、创业板指数分别上涨1.18%、1.45% 。

　　市场成交额达到3.1686万亿元 ，连续两日突破3万亿元大关。上一次阶段出现超3万亿元成交的情况
，是在1月下旬，当时仅维持了两个交易日
。

　　大市方面 ，昨天达哥指出
，中证500 、国证2000两大指数未来几天创年内新高的概率较大。今天，这两个指数就创年内新高了 ，行情真的比较强势 。

　　至此
，A股9大宽基指数中，仅有上证指数
、上证50指数还未创年内新高
。一旦上证指数创下年内新高 ，则意味着上行趋势将延续。

　　还有一个背景是
，当前全球股市狂欢，美股的纳指、标普500以及日韩股指均创下历史新高 。

　　汇率方面 ，人民币对美元继续升值
。人民币离岸汇率今天盘中最高至6.7977，创下最近三年多以来的新高。人民币升值
，有利于强化A股行情基础 。

　　板块方面，AI硬件再度领涨 ，通信设备 、元器件领涨行业板块
，光通信
、CPO领涨概念板块
。整个方向有点情绪小高潮的感觉。

　　“易中天”上涨，对AI硬件起到了督阵的作用 ，尤其是此前业绩不及预期的新易盛大涨
，对板块的影响明显 。

　　光通信板块指数连续4个交易日上涨，再创新高
。作为4月8日本轮行情开启以来的领军者 ，它的再创新高
，对市场的引领意义明显。

　　元器件、CPO概念继昨天的上涨中继形态出现后，今天再续升势 ，对上涨中继形态进行了确认 。

　　行业层面
，Coherent业绩拐点+InP加速+订单排至2028年，强化了光通信产业链的景气度。此外 ，Lumentum业绩超预期，且Q4指引大幅超出市场预期
，也从侧面说明光模块景气持续超预期，AI光通信价值量再次获得验证
。

　　存储 、光纤板块今天继续上扬。存储方面 ，韩国券商SK证券大幅上调SK海力士及三星目标价
，较最新股价高出逾80% 。光纤方面，英伟达牵手康宁拟10倍扩产光连接产能
。

　　国泰海通指出 ，光通信迎来最好的时代。1.AI需求爆发
，光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量（光通信提升算力利用率），光通信增速高于Capex整体增速；2．光模块短缺 ，新技术百花齐放
，商用化落地加速；3．英伟达入股Lumentum
、Coherent、Marvell，CSP各种长期订单 ，板块长期估值有望上行 。

　　东莞证券指出
，PCB领域2025年第四季度业绩出现扰动，但随着新一代计算平台陆续量产 ，以及未来正交背板 、CoWoP等新技术落地，产品技术门槛高
、价值量大
，供应链业绩有望重上正轨
。CCL领域今年有望迎来周期与成长共振，常规品受益于涨价、高端品陆续放量 ，此外
，HVLP4铜箔 、LowDK二代布及Q布等高端材料，也将受益于CCL升规。钻针耗材领域亦将迎来量价齐升机遇 ，同时大厂前瞻布局金刚石钻针
，有望适配搭载Q布的材料 。设备领域将持续受益于下游产能扩充
。

　　AI行情今天向应用方向扩散，AI应用、人形机器人明显活跃。由于AI应用方向在AI方面大多没有体现业绩 ，多依赖市场情绪
，因此要注意节奏 。

　　过去两年，当科技行情轮动到AI应用 ，差不多是科技阶段行情的尾声
。这次会一样吗？值得观察。

　　锂电上游今天普遍调整
，这与量化及机构有关 。短期调整，并不妨碍趋势的延续。

　　半导体
、芯片方面 ，半导体板块指数对昨天的冲高回落进行修复，芯片板块指数再创新高
。由于这两个板块指数最近两三个交易日才突破
，一般而言，趋势会延续一段时间。

　　来看今天的消息面 。

　　1．央行数据显示 ，中国4月末黄金储备报7464万盎司（约2321.56吨）
，环比增加26万盎司（约8.09吨），为连续第18个月增持黄金
。

　　2．今日午间 ，知名投资人段永平在社交平台上表示：“我把我的神华都换了泡泡玛特了。 ”

　　3．摩根士丹利：中国人形机器人有望复刻“电车奇迹
”
，预计到2050年中国采用量占全球30% 。

　　4．腾讯公布Hy3 preview语言模型进展，上线两周Token调用增10倍
。

　　5.A股总市值突破120万亿！电子板块贡献年内4成增量。

　　最后 ，达哥作一个总结：上证指数距离年内高点近在咫尺
，关注其能否突破，一旦突破 ，则意味着上行趋势将延续 。

　　板块方面
，继续关注AI硬件（以光通信、PCB两大产业链为主） 、半导体芯片
、锂电三大板块，人形机器人、商业航天等核心板块也可以关注
。

　　（张道达）

　　根据国家有关部门的最新规定 ，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。